本文解釋了AI云為什么不會(huì)成為云廠商的重要營(yíng)收途徑，延伸分析了一些云產(chǎn)品的本質(zhì)。

1. 流量密碼不是財(cái)富密碼

這兩個(gè)月才突然熱議ChatGPT的朋友，其實(shí)技術(shù)嗅覺(jué)有點(diǎn)遲鈍、見(jiàn)識(shí)有點(diǎn)落伍。從2022年下半年開(kāi)始，多款A(yù)I繪圖類(lèi)應(yīng)用就在小圈子里爆火推廣，ChatGPT也是去年11月底推出的。

ChatGPT最大的優(yōu)勢(shì)是“截個(gè)圖就能玩梗傳播”“可以靈活提問(wèn)”“看似能編程”，實(shí)際上其他AI繪圖和AI決策應(yīng)用同樣很驚艷，但那些應(yīng)用很難玩梗也很難大范圍傳播。

ChatGPT確實(shí)會(huì)取代一批只會(huì)說(shuō)車(chē)轱轆廢話(huà)的辦公室蛀蟲(chóng)，但對(duì)于動(dòng)腦子分析事物也有明確觀點(diǎn)的朋友，AI不僅不會(huì)取代我們的工作，還能幫我們高效的準(zhǔn)備大量資料。

因?yàn)樵朴?jì)算正在成為IT行業(yè)的基石，所以任何IT圈技術(shù)的重大突破，云廠商都可以蹭熱點(diǎn)，將其當(dāng)做“流量密碼”。

從云廠商例行保持品牌活躍度、表達(dá)公司有技術(shù)追求、對(duì)客戶(hù)常規(guī)搭訕的角度看，這些云廠商的市場(chǎng)宣傳行為毫無(wú)問(wèn)題。但是流量密碼不等于財(cái)富密碼，ChatGPT對(duì)公有云的生產(chǎn)工作沒(méi)有太大的影響，連中短期產(chǎn)品設(shè)計(jì)都不會(huì)有影響。

2. 從規(guī)模太小看產(chǎn)品延伸

公有云廠商對(duì)于這一波AI技術(shù)熱潮會(huì)持續(xù)關(guān)注，但不會(huì)出現(xiàn)公司級(jí)別的重點(diǎn)規(guī)劃，因?yàn)锳I公有云的營(yíng)收規(guī)模太小，產(chǎn)品連帶銷(xiāo)售能力極差。

國(guó)內(nèi)公有云的年?duì)I收規(guī)模是2000億，但是AI算力云的營(yíng)收才75億。對(duì)于公有云龐大的胃口，幾十億的營(yíng)收只是個(gè)夾縫市場(chǎng)。

從產(chǎn)品的本源角度看，云廠商基于CPU構(gòu)建的（年消費(fèi)額2000億）云計(jì)算產(chǎn)品體系，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)GPU（年消費(fèi)額75億）能構(gòu)建的產(chǎn)品體系。GPU的上下游生態(tài)，和云廠商的關(guān)聯(lián)還太松散。

一份CPU云資源的背后，肯定會(huì)伴生著機(jī)柜電力、帶寬、服務(wù)器機(jī)框、硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、中后臺(tái)服務(wù)軟件，這些資源都能當(dāng)做超越CPU的核心賣(mài)點(diǎn)去創(chuàng)收收費(fèi)，也會(huì)伴生著資源錯(cuò)峰復(fù)用和超賣(mài)。

一份GPU資源的背后，肯定會(huì)有著海量的電力需求，但那些伴生的軟硬件都在服務(wù)于GPU業(yè)務(wù)，沒(méi)有任何獨(dú)立于GPU和AI計(jì)算的產(chǎn)品價(jià)值。

3. 從產(chǎn)能限制談賣(mài)資源

一兩個(gè)云廠商能夠加倍投入AI計(jì)算，大力建設(shè)GPU算力池。但如果多家云廠商同時(shí)布局，爭(zhēng)搶GPU云計(jì)算市場(chǎng)，那么全行業(yè)就會(huì)撞上原廠芯片產(chǎn)能限制和供電能力限制。

GPU的芯片產(chǎn)能一直在堆積排隊(duì)，就算云廠商有翻倍增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)需求，也沒(méi)人能快速新建一條4納米的GPU生產(chǎn)線。

數(shù)據(jù)中心的電力資源也不是憑空產(chǎn)生的，如果GPU機(jī)柜數(shù)量連年翻倍，IDC肯定需要申請(qǐng)新的用電指標(biāo)。

在2022年8月底，美國(guó)禁止源頭廠商出售高端CPU給中國(guó)，國(guó)產(chǎn)芯片也不可能一兩年就接上，這同樣也是巨大的產(chǎn)能限制。

這些產(chǎn)能限制的背后，展示出公有云的營(yíng)收增長(zhǎng)就是離不開(kāi)賣(mài)資源。

2015-2020年，云廠商能保持連年翻倍的迅猛增速，很大一塊原因就是：云廠商增收的重點(diǎn)在于售賣(mài)公網(wǎng)帶寬。

相比于硬件和電力，公網(wǎng)帶寬是一種半限制半資源的特殊資源，只要云廠商肯掏錢(qián)采購(gòu)，帶寬運(yùn)營(yíng)商改一下限速策略就一定能保證供貨，這讓云廠商減少了大量的供應(yīng)鏈管理成本。

雖然很多噴壺認(rèn)為云廠商們賣(mài)資源就是逼格不夠，云廠商也總想強(qiáng)調(diào)自己是賣(mài)技術(shù)的，但是所有營(yíng)收過(guò)10億的公有云產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)上都在販?zhǔn)圪Y源。

從1980到2010年，傳統(tǒng)企業(yè)軟件廠商，寫(xiě)個(gè)滿(mǎn)身bug、經(jīng)常打熱補(bǔ)丁、用法艱難晦澀、動(dòng)輒停機(jī)維護(hù)的軟件就能營(yíng)收幾十億美元，技術(shù)支持還要額外付費(fèi)。這是少數(shù)工程師利用對(duì)IT技術(shù)的壟斷，欺負(fù)收割普通企業(yè)用戶(hù)，軟件本就不該值那么多錢(qián)。

只要IT工程師的人數(shù)大量增加，不管有沒(méi)有云計(jì)算，IT技術(shù)壟斷和軟件收割客戶(hù)都會(huì)無(wú)法維系，云廠商根本沒(méi)可能去實(shí)踐這種商業(yè)模式。

公有云很大一塊毛利來(lái)源是客戶(hù)資源的無(wú)感復(fù)用，這種資源營(yíng)收就是多方互利的高科技營(yíng)收。國(guó)外大云因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)不夠激烈，產(chǎn)品毛利很高，他們的大營(yíng)收產(chǎn)品同樣也是在售賣(mài)資源。

4. AI市場(chǎng)對(duì)云廠商不友好

這半年的AI市場(chǎng)需求對(duì)云廠商并不友好，客戶(hù)畫(huà)像不對(duì)，GPU資源也沒(méi)有太好的復(fù)用技術(shù)。

這半年來(lái)，AI創(chuàng)新技術(shù)的參與者都是一些成熟大企業(yè)，這些企業(yè)新增的云上GPU資源需求并不多，而且各云競(jìng)價(jià)激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)很低。

現(xiàn)在能快速推出種AI創(chuàng)新功能的企業(yè)，都是大型企業(yè)，他們都有個(gè)平穩(wěn)運(yùn)行的GPU資源池。他們發(fā)布新產(chǎn)品不會(huì)外采大量的AI算力云服務(wù)，云廠商也不愿意賣(mài)那種臨時(shí)用幾天的GPU資源 。

市場(chǎng)上只有少數(shù)幾個(gè)目標(biāo)客戶(hù)，這些客戶(hù)都有存量資源池，采購(gòu)策略也很成熟，友商的數(shù)量可能比客戶(hù)的數(shù)量還多，所以大客戶(hù)對(duì)GPU資源的價(jià)格成本壓得很低。

從云廠商的角度看，深層的原因是，無(wú)論是大模型還是AI作圖，云廠商能在虛擬化、超賣(mài)、復(fù)用上能做的工作太少了，背靠背的轉(zhuǎn)售資源確實(shí)很難找到本廠的價(jià)值。

云廠商并不介意現(xiàn)在只能轉(zhuǎn)售資源，但是短期內(nèi)看不到有什么技術(shù)和產(chǎn)品突破，沒(méi)故事可講。

5. 云廠商對(duì)AI的長(zhǎng)期助力

作為一類(lèi)企業(yè)服務(wù)公司，云廠商能給企業(yè)客戶(hù)提供的是：廉價(jià)的資源和通用的技術(shù)。面對(duì)這次AI創(chuàng)新浪潮，云廠商對(duì)AI行業(yè)的中長(zhǎng)期工作目標(biāo)也是：提供廉價(jià)的資源和通用的技術(shù)。

云廠商要是想搞技術(shù)攻堅(jiān)，那就輔助或替代CUDA，做GPU資源池的虛擬化和AI計(jì)算任務(wù)的分解，做完這些工作就能更高效率的調(diào)度GPU資源。

云廠商還可以利用自己做虛擬化和資源轉(zhuǎn)售的便利，引入國(guó)產(chǎn)GPU硬件。

因?yàn)樵茝S商承擔(dān)資源管理和硬件維保，因?yàn)槠髽I(yè)客戶(hù)可以低成本嘗鮮，新興國(guó)產(chǎn)硬件在云端的測(cè)試和上線的速度會(huì)更快一些。

云廠商即使做不好上述工作，研究一下機(jī)柜節(jié)電技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)讀寫(xiě)速度，贊助一些開(kāi)源AI框架，一樣能夠和AI行業(yè)共同發(fā)展。